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中信国安:预期将逐步兑现

发布时间:2008-01-09    研究机构:平安证券

1、 公司未来的最主要利润来源将是盐湖资源开发业务。目前青海国安公司的钾肥生产状况已经较稳定,锂镁硼资源综合利用项目处于边调试边生产的状况。

2、 在氯化钾肥和硫酸钾肥这两种钾肥大幅提价的背景下,而公司的钾镁肥销售情况良好,农民认可度较高,价格却一直没有调整,我们预计公司的钾镁肥具有10%~30%的提价空间。

3、 考虑到公司立足资源,青海盐湖资源综合利用项目的发展前景可期,在钾肥及数字电视网络资源重估的背景下,我们维持公司“强烈推荐”的投资评级。

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