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中信国安(000839):钾肥业务进入收获期

发布时间:2008-05-13    研究机构:银河证券

根据最新的情况我们修改了对公司的盈利模型。尽管碳酸锂的产量低于我们的预期, 但是我们认为钾肥价格的上涨将完全弥补这部分利润, 我们分别调高公司2008-2010年的EPS至0.81元、1.52元和2.04元, 按照同类的钾肥股和有线股28倍的09年平均PE水平, 公司半年期目标价43元, 维持“推荐”评级。

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