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中信国安(000839):业绩低于预期,继续看好稀缺资源价值

发布时间:2008-03-21    研究机构:国信证券

在不考虑转赠摊薄的情况下,我们预计,公司08-10年EPS 分别为0.91元、1.39元和1.93元,在当前股价下(3月20日股价为29.9元/股),08-10年PE 分别为33、22和15倍,而目前以氯化钾为唯一产品的盐湖钾肥(000793)08年PE 为41倍,有线网络运营商歌华有线(600037)08年PE 为45倍,从相对估值来看,中信国安(000839)仍被市场低估,我们继续维持推荐的评级,建议投资者逢低买入,长期持有。

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