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中信国安:收购青海国安46.5%股权 完成向资源股转型

发布时间:2006-05-12    研究机构:华泰联合证券

中信国安(000839)今日停牌,公司表示将通过定向增发不超过1.2股,收购国安集团持有的青海国安46.5%的股权,作价4.97亿元。收购完成后,中信国安将持有青海国安超过97.5%的股权,并对青海国安进行增资扩股,加速青海国安的发展。

我们认为收购完成以后,青海国安将有发展成为第二个盐湖钾肥的潜力。虽然青海国安的硫酸钾镁肥钾含量仅相当于氯化钾的50%,但中信国安拥有在高镁锂比盐湖提取碳酸锂的专利技术,对盐湖资源的综合开发将提升青海国安的盈利水平..事实上,我们认为青海国安有着不亚于盐湖钾肥的潜力,西台吉乃尔盐湖资源综合开发的成功仅仅是中信国安投身于西部资源开发的开始,未来东台吉乃尔盐湖、油田水等资源的开发还将为公司的进一步发展奠定了基础..以上较保守的分析表明,收购完成后,中信国安各业务价值总合为129.57亿元,按增发1.2亿股以后总股本7.8亿股计算,每股价值16.61元。中信国安5月10日停牌前的收盘价13.41元较其合理价值有23.37%的折让……

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