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中信国安:依托资源优势+迎接“锂经济时代”

发布时间:2010-04-06    研究机构:华泰联合证券

基本假设:1、2010-2012 年碳酸锂价格45000、50000、55000 元/吨;2、2010-2012年公司碳酸锂产量10000、15000、25000 吨。

我们预测,公司2010-2012 年EPS 分别为0.36、0.50、0.75 元。

公司拥有国内最长的锂电池产业链,有望全方位受益于动力和储能电池的需求变革;其有线电视业务受益三网融合、钾肥业务板块已处底部、盐湖资源综合开发或有惊喜,综合来看,其经营状况向上的空间和概率均显著大于向下,我们认为,农业和新能源产业的发展可望成为其拐点出现的催化剂,维持“增持”评级。

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